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电力设备与新能源行业周观点:光伏补贴总额确

  【电力设备与新能源行业周观点:光伏补贴总额确定 燃料电池板块持续火热(附股)】光伏政策正式征求意见,已确定2019年30亿的补贴总规模,新政有望近期落地;市场力量推动下,158.75mm方形单晶硅片逐渐成为主流;本周国内硅料价格继续下行将加快行业洗牌速度,行业龙头集中度有望进一步提高。

  新能源汽车&燃料电池:东方电气投资建设的西部首条氢燃料电池自动化生产线套氢燃料电池发动机;随着电动车红利不再,行业内大洗牌在即,短期内由补贴退坡而产生的损失由制造型企业来承担,品牌力和产品力较弱的小企业将面临更大压力,而拥有核心技术的龙头企业更具有先发优势,我们看好中游龙头电池材料企业,推荐标的:东方电气(600875)、璞泰来(603659)、当升科技(300073)、杉杉股份(600884)。

  光伏&风电:光伏政策正式征求意见,已确定2019年30亿的补贴总规模,新政有望近期落地;市场力量推动下,158.75mm方形单晶硅片逐渐成为主流;本周国内硅料价格继续下行将加快行业洗牌速度,行业龙头集中度有望进一步提高。大发体育娱乐多晶硅环节价格仍在下探,行业洗牌不可避免,长期来看成本优势显著的企业将最终受益:通威股份(600438)。受益于各地弃风弃光率的下降,新能源消纳能力不断提升,国家电网公布第一季度新能源发电量1158亿KWh,同比增长10%,新能源发电占比9.1%。同时,“十三五”规划中的火电厂改造空间仍较大,大发体育娱乐风电发电率仍有上升空间,建议关注风电运营商龙头。推荐标的:福能股份(600483)。

  核电:华龙一号“稳压器先导式安全阀样机,成功完成全排量热态动作性能试验,我国三代核电系统国产设备化率已达90%,自主化道路更进一步。”华龙一号“项目进展顺利,重大节点均按期实现,建议继续关注核电项目审批进程以及三代核电”华龙一号相关的核电主设备供应商。推荐华龙一号核电主设备供应商东方电气(600875)。

  风险因素:原材料价格波动风险;风电上网电价超预期下降;光伏补贴政策不确定性风险;核电审批和开工不及预期。

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